01 行業(yè)與政策

　　奧園暫緩償還債務(wù)協(xié)議預(yù)期3月27日生效 股份繼續(xù)停牌

　　3月24日，中國奧園集團股份有限公司披露公告表示，暫緩償還債務(wù)協(xié)議預(yù)計3月27日生效。中國奧園表示，臨時小組(約占境外優(yōu)先票據(jù)未償還本金額的20%)已原則上書面同意概述建議暫緩償還債務(wù)安排主要條款的暫緩償還債務(wù)條款書。自此，該公司及其財務(wù)及法律顧問與臨時小組的財務(wù)及法律顧問緊密合作，以期就落實有關(guān)境外優(yōu)先票據(jù)的建議暫緩償還債務(wù)安排協(xié)定最終文件。為此，中國奧園欣然宣布，臨時小組成員已于本公告日期正式簽立暫緩償還債務(wù)協(xié)議，且暫緩償還債務(wù)協(xié)議的生效日期預(yù)期為2023年3月27日(星期一)。公告還顯示，中國奧園股份自2022年4月1日（星期五）上午九時正起于聯(lián)交所暫停買賣并將繼續(xù)暫停買賣直至進一步通知。

　　濱江集團控股股東質(zhì)押1億股股份 占總股本3.21%

　　3月24日，杭州濱江房產(chǎn)集團股份有限公司發(fā)布公告稱，近日，杭州濱江投資控股有限公司將其持有的濱江集團部分股票辦理了股票質(zhì)押式回購業(yè)務(wù)。公告顯示，此次濱江控股質(zhì)押股份數(shù)量為1億股，占其所持股份比例的7.08%，占濱江集團總股本的3.21%，質(zhì)押用途為償還債務(wù)，質(zhì)押起止日期為2023年3月23日至2024年3月23日。據(jù)悉，濱江控股為濱江集團第一大股東，持股數(shù)量約為14.13億股，總持股比例為45.41%。本次質(zhì)押后，濱江控股累計質(zhì)押濱江集團股份數(shù)量為4.2億股。。

　　02 城市與市場

　　北京房山2023年將竣工保障房5100套

　　根據(jù)北京房山區(qū)官微消息，北京房山區(qū)2023年40件重要民生實事項目公布。40件實事涉及優(yōu)化基本公共服務(wù)、改善群眾居住條件、提高生活便利性、方便市民出行、營造宜居環(huán)境、豐富文體生活、保障公共安全、提高社會保障水平八個方面。其中，房山區(qū)將持續(xù)穩(wěn)步推進保障房建設(shè)，竣工各類保障性住房5100套，開工安置房5200套。

　　天津政府與交通銀行簽署全面戰(zhàn)略合作協(xié)議 加大金融資源配置力度

　　天津市人民政府與交通銀行股份有限公司簽署全面戰(zhàn)略合作協(xié)議。根據(jù)協(xié)議，交通銀行將在推動京津冀協(xié)同發(fā)展、制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展、港產(chǎn)城融合發(fā)展、中心城區(qū)更新提升、鄉(xiāng)村振興、綠色低碳發(fā)展等方面，加大金融資源配置力度，增強金融產(chǎn)品服務(wù)的適配性，更好地支持天津高質(zhì)量發(fā)展。

　　03 投資與交易

　　財信地產(chǎn)控股股東轉(zhuǎn)讓1.57億股上市公司股份 套現(xiàn)約9.2億元

　　3月26日，財信地產(chǎn)發(fā)展集團股份有限公司發(fā)布公告，控股股東重慶財信房地產(chǎn)開發(fā)集團有限公司與廣東歐昊集團有限公司、東臺市昊華企業(yè)管理有限公司分別簽署了《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》。根據(jù)協(xié)議，重慶財信地產(chǎn)擬通過協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式向歐昊集團轉(zhuǎn)讓其所持財信發(fā)展約1.07億股無限售流通股份(占該公司總股本的9.1502%)，轉(zhuǎn)讓價格為5.85元/股，本次股份轉(zhuǎn)讓的轉(zhuǎn)讓價款合計為5.89億元。

　　04 公司與項目

　　復(fù)星集團宣布將在青島投資建設(shè)亞特蘭蒂斯文旅項目

　　3月26日，復(fù)星集團將在青島投資建設(shè)亞特蘭蒂斯文旅項目。在同日2023山東省旅游發(fā)展大會，山東重點文旅項目招商推介會上，復(fù)星全球合伙人、復(fù)星蜂巢執(zhí)行總裁崔鏑宣布了相關(guān)消息。資料顯示，復(fù)星集團過去在青島布局了嶗山Club Med項目，投資了青島酷特智能、思普潤水務(wù)等企業(yè)。

　　福星股份13.4億元定增事項收到深交所審核問詢函

　　3月26日，湖北福星科技股份有限公司公告稱，收到深交所問詢函。福星股份表示，收到深交所出具的《關(guān)于湖北福星科技股份有限公司申請向特定對象發(fā)行股票的審核問詢函》。深交所對福星股份向特定對象發(fā)行股票的申請文件進行了審核，并形成了審核問詢問題。福星股份將按照審核問詢函的要求，會同相關(guān)中介機構(gòu)逐項落實并及時提交對審核問詢函的回復(fù)，回復(fù)內(nèi)容將通過臨時公告方式進行披露，并在披露后通過深交所發(fā)行上市審核業(yè)務(wù)系統(tǒng)報送相關(guān)文件。

　　旭輝集團今年已交付超1.2萬套房

　　近日，旭輝集團官微披露，3月18日至3月25日，旭輝集團交付錫鉑悅溪上一期、重慶御璟湖山七期一批次、杭州宸宇府二期共計2358套新房；2023年1月至今，旭輝集團在全國已交付超1.2萬套房。與此同時，旭輝集團方面表示，近期還將交付北京華樾國際、連云港云悅星宸一期、無錫旭輝城二期、武漢旭輝·千山凌云二期、濟寧博觀云著（西區(qū)）、佛山清樾、常州都會江來一期、南昌旭輝水投御府等項目。

　　05 房企與業(yè)績

　　美的置業(yè)2022年總收入736.3億元 核心凈利潤38.7億元

　　3月24日，美的置業(yè)控股有限公司披露截至2022年12月31日止年度全年業(yè)績。截至2022年12月31日止年度，美的置業(yè)收入為人民幣736.3億元，毛利為人民幣113.06億元，利潤及綜合收益總額為人民幣35.77億元。此外，截至2022年12月31日止年度，美的置業(yè)核心凈利潤為人民幣38.7億元，較2021年人民幣54.57億元下降29.1%；公司擁有人應(yīng)占核心凈利潤為人民幣19.69億元，較2021年人民幣38.98億元下降49.5%。

　　綠城服務(wù)2022年收入148.56億元 同比增18.2%

　　3月24日，綠城服務(wù)集團有限公司披露截至2022年12月31日止年度的全年業(yè)績。具體來看，綠城服務(wù)截至2022年12月31日止年度的全年業(yè)績，收入為人民幣148.56億元，同比增長18.2%。公司權(quán)益股東應(yīng)占溢利為人民幣5.47億元，較2021年全年的人民幣8.46億元下降35.3%。有關(guān)下降原因，綠城服務(wù)表示基于審慎考慮，應(yīng)收賬款及其他應(yīng)收賬款減值淮備增加、金融工具等資產(chǎn)減值淮備增加，以及受國內(nèi)房地產(chǎn)行業(yè)環(huán)境及COVID-19疫情反復(fù)影響，公司收入增幅下降的同時成本上漲。

　　佳兆業(yè)料2022年錄得虧損凈額120億-140億元

　　佳兆業(yè)集團控股有限公司3月24日晚表示，根據(jù)對集團截至2022年12月31日止年度的未經(jīng)審核管理賬目及目前可得資料的初步評估，集團預(yù)期將于本年度錄得虧損凈額介乎約人民幣120億元至人民幣140億元。其指出，減少乃主要由于(i)物業(yè)交付減少導(dǎo)致來自銷售物業(yè)的收益減少；及(ii)美元兌人民幣的匯率波動導(dǎo)致以美元計值的債務(wù)產(chǎn)生匯兌虧損。此外，集團預(yù)期錄得公司擁有人應(yīng)占核心虧損（即不包括投資物業(yè)公平值變動、按公平值經(jīng)損益入帳之金融資產(chǎn)之公平值變動及匯兌收益╱虧損的虧損凈額）介乎約人民幣35億元至人民幣55億元。佳兆業(yè)表示，于本公告日期，集團本年度的綜合業(yè)績?nèi)晕绰鋵�，預(yù)計于三月底刊發(fā)公司本年度的業(yè)績公告。