正商實(shí)業(yè)有限公司發(fā)布公告稱，該公司擬以每股配售股份0.460港元配售配售股份最多1,526,090,000股新股份，配售事項(xiàng)的最高所得款項(xiàng)凈額約為6.99億港元，同時(shí)，控股股東Joy Town Inc作為認(rèn)購(gòu)人擬認(rèn)購(gòu)6,077,716,750股股份，且以該集團(tuán)欠付認(rèn)購(gòu)人的全部股東貸款撥充資本作為認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)的代價(jià)，約27.96億港元。

　　于2020年11月24日（交易時(shí)段后），正商實(shí)業(yè)與配售代理德林證券（香港）有限公司訂立配售協(xié)議，據(jù)此，配售代理按盡力基準(zhǔn)以配售價(jià)每股配售股份0.460港元向不少于六名承配人配售配售股份（最多1,526,090,000股新股份）。

　　本次配售股份不多于1,526,090,000股新股份，相當(dāng)于本公告日期現(xiàn)有已發(fā)行股份總數(shù)約13.24%；及經(jīng)悉數(shù)配發(fā)及發(fā)行配售股份擴(kuò)大后已發(fā)行股份總數(shù)約11.69%。

　　此外，于2020年11月24日（交易時(shí)段后及訂立配售協(xié)議后），正商實(shí)業(yè)與認(rèn)購(gòu)人訂立認(rèn)購(gòu)協(xié)議，據(jù)此，認(rèn)購(gòu)人已有條件同意認(rèn)購(gòu)，而該公司已有條件同意于認(rèn)購(gòu)?fù)瓿扇掌诎凑J(rèn)購(gòu)價(jià)配發(fā)及發(fā)行認(rèn)購(gòu)股份。

　　據(jù)悉，認(rèn)購(gòu)人為投資控股公司。于本公告日期，認(rèn)購(gòu)人為正商實(shí)業(yè)控股股東（持有7,697,492,188股股份（占已發(fā)行股份數(shù)目約66.76%））并最終由非執(zhí)行董事Huang Yanping成立并作為委托人和保護(hù)人及由Vistra Trust (Singapore) Pte Limited作為受托人的全權(quán)信托所擁有。認(rèn)購(gòu)人為張敬國(guó)及Huang Yanping的聯(lián)系人，張敬國(guó)及Huang Yanping女士被視作于認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)中擁有重大權(quán)益。

　　認(rèn)購(gòu)股份的數(shù)目為6,077,716,750股股份，相當(dāng)于本公告日期已發(fā)行股份數(shù)目約52.71%；及經(jīng)悉數(shù)配發(fā)及發(fā)行配售股份及認(rèn)購(gòu)股份擴(kuò)大后已發(fā)行股份數(shù)目約31.76%。認(rèn)購(gòu)價(jià)為每股認(rèn)購(gòu)股份0.460港元，且所有認(rèn)購(gòu)股份的認(rèn)購(gòu)價(jià)總額將于認(rèn)購(gòu)?fù)瓿蓵r(shí)以將全部股東結(jié)欠認(rèn)購(gòu)人貸款約27.96億港元資本化的方式結(jié)算。

　　公告透露，該集團(tuán)于2020年6月30日的銀行及其他借貸以及現(xiàn)金及現(xiàn)金等值項(xiàng)目，分別約為人民幣175億元及人民幣25億元。于本公告日期，將于2021年12月31日或之前到期的銀行及其他借貸約為人民幣78億元。鑒于目前的市況，該公司董事認(rèn)為，配售事項(xiàng)為該公司籌集額外資本以償還于2021年12月31日或之前到期的銀行及其他貸款的機(jī)會(huì)，從而改善公司的資產(chǎn)負(fù)債比率，同時(shí)拓寬股東基礎(chǔ)、提升股份流通性以及鞏固本公司資本基礎(chǔ)和財(cái)務(wù)狀況。

　　假設(shè)配售股份根據(jù)配售事項(xiàng)獲悉數(shù)發(fā)行，則配售事項(xiàng)的最高所得款項(xiàng)總額估計(jì)約為7.02億港元（相當(dāng)于約人民幣5.95億元），而最高所得款項(xiàng)凈額估計(jì)約為6.99億港元（相當(dāng)于約人民幣5.92億元）。本公司擬將配售事項(xiàng)所得款項(xiàng)凈額約6.29億港元（相當(dāng)于約人民幣5.33億元或90%）用于償還于2021年12月31日或之前到期的銀行及其他貸款及約6990萬(wàn)港元（相當(dāng)于約人民幣5920萬(wàn)元或10%）用于一般營(yíng)運(yùn)資金。配售事項(xiàng)完成后，每股配售股份凈發(fā)行價(jià)約為每股配售股份0.458港元。

　　公告介紹，其于2020年6月30日欠付認(rèn)購(gòu)人的股東貸款約為人民幣23.68億元（相當(dāng)于約27.96億港元），貸款為無(wú)抵押、免息及須按要求償還。認(rèn)購(gòu)人與本公司協(xié)定，于認(rèn)購(gòu)?fù)瓿珊髮⒃摷瘓F(tuán)欠付認(rèn)購(gòu)人的全部股東貸款撥充資本作為認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)的代價(jià)，體現(xiàn)控股股東對(duì)本公司長(zhǎng)期發(fā)展的信心及支持。

　　該公司董事認(rèn)為，認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)為該公司在維持強(qiáng)勁現(xiàn)金狀況的同時(shí)進(jìn)一步改善其資產(chǎn)負(fù)債比率提供良機(jī)，有助于本集團(tuán)把握出現(xiàn)的土地收購(gòu)機(jī)遇。

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