正商實業(yè)有限公司發(fā)布公告稱，該公司擬以每股配售股份0.460港元配售配售股份最多1,526,090,000股新股份，配售事項的最高所得款項凈額約為6.99億港元，同時，控股股東Joy Town Inc作為認購人擬認購6,077,716,750股股份，且以該集團欠付認購人的全部股東貸款撥充資本作為認購事項的代價，約27.96億港元。

　　于2020年11月24日（交易時段后），正商實業(yè)與配售代理德林證券（香港）有限公司訂立配售協(xié)議，據(jù)此，配售代理按盡力基準(zhǔn)以配售價每股配售股份0.460港元向不少于六名承配人配售配售股份（最多1,526,090,000股新股份）。

　　本次配售股份不多于1,526,090,000股新股份，相當(dāng)于本公告日期現(xiàn)有已發(fā)行股份總數(shù)約13.24%；及經(jīng)悉數(shù)配發(fā)及發(fā)行配售股份擴大后已發(fā)行股份總數(shù)約11.69%。

　　此外，于2020年11月24日（交易時段后及訂立配售協(xié)議后），正商實業(yè)與認購人訂立認購協(xié)議，據(jù)此，認購人已有條件同意認購，而該公司已有條件同意于認購?fù)瓿扇掌诎凑J購價配發(fā)及發(fā)行認購股份。

　　據(jù)悉，認購人為投資控股公司。于本公告日期，認購人為正商實業(yè)控股股東（持有7,697,492,188股股份（占已發(fā)行股份數(shù)目約66.76%））并最終由非執(zhí)行董事Huang Yanping成立并作為委托人和保護人及由Vistra Trust (Singapore) Pte Limited作為受托人的全權(quán)信托所擁有。認購人為張敬國及Huang Yanping的聯(lián)系人，張敬國及Huang Yanping女士被視作于認購事項中擁有重大權(quán)益。

　　認購股份的數(shù)目為6,077,716,750股股份，相當(dāng)于本公告日期已發(fā)行股份數(shù)目約52.71%；及經(jīng)悉數(shù)配發(fā)及發(fā)行配售股份及認購股份擴大后已發(fā)行股份數(shù)目約31.76%。認購價為每股認購股份0.460港元，且所有認購股份的認購價總額將于認購?fù)瓿蓵r以將全部股東結(jié)欠認購人貸款約27.96億港元資本化的方式結(jié)算。

　　公告透露，該集團于2020年6月30日的銀行及其他借貸以及現(xiàn)金及現(xiàn)金等值項目，分別約為人民幣175億元及人民幣25億元。于本公告日期，將于2021年12月31日或之前到期的銀行及其他借貸約為人民幣78億元。鑒于目前的市況，該公司董事認為，配售事項為該公司籌集額外資本以償還于2021年12月31日或之前到期的銀行及其他貸款的機會，從而改善公司的資產(chǎn)負債比率，同時拓寬股東基礎(chǔ)、提升股份流通性以及鞏固本公司資本基礎(chǔ)和財務(wù)狀況。

　　假設(shè)配售股份根據(jù)配售事項獲悉數(shù)發(fā)行，則配售事項的最高所得款項總額估計約為7.02億港元（相當(dāng)于約人民幣5.95億元），而最高所得款項凈額估計約為6.99億港元（相當(dāng)于約人民幣5.92億元）。本公司擬將配售事項所得款項凈額約6.29億港元（相當(dāng)于約人民幣5.33億元或90%）用于償還于2021年12月31日或之前到期的銀行及其他貸款及約6990萬港元（相當(dāng)于約人民幣5920萬元或10%）用于一般營運資金。配售事項完成后，每股配售股份凈發(fā)行價約為每股配售股份0.458港元。

　　公告介紹，其于2020年6月30日欠付認購人的股東貸款約為人民幣23.68億元（相當(dāng)于約27.96億港元），貸款為無抵押、免息及須按要求償還。認購人與本公司協(xié)定，于認購?fù)瓿珊髮⒃摷瘓F欠付認購人的全部股東貸款撥充資本作為認購事項的代價，體現(xiàn)控股股東對本公司長期發(fā)展的信心及支持。

　　該公司董事認為，認購事項為該公司在維持強勁現(xiàn)金狀況的同時進一步改善其資產(chǎn)負債比率提供良機，有助于本集團把握出現(xiàn)的土地收購機遇。

　　來 源：觀點地產(chǎn)網(wǎng)

　　編 輯：chenhong