房訊網(wǎng)訊：12月2日，佳兆業(yè)集團(tuán)控股有限公司發(fā)布公告稱，其擬發(fā)行2021年到期的2.5億美元6.5%優(yōu)先票據(jù)。

　　于2020年12月1日，公司及附屬公司擔(dān)保人與瑞信、德意志銀行、海通國(guó)際、巴克萊、中信銀行（國(guó)際）、國(guó)泰君安國(guó)際、匯豐及瑞銀就票據(jù)發(fā)行訂立購(gòu)買協(xié)議。

　　瑞信、德意志銀行及海通國(guó)際是就發(fā)售及出售票據(jù)聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人，以及巴克萊、中信銀行（國(guó)際）、國(guó)泰君安國(guó)際、匯豐及瑞銀是就發(fā)售及出售票據(jù)聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人。彼等亦是票據(jù)的初步買家。

　　待若干完成條件達(dá)成后，公司將發(fā)行本金總額為2.5億美元的票據(jù)，除非根據(jù)票據(jù)條款提前贖回，否則其將于2021年12月7日到期。

    票據(jù)的發(fā)行價(jià)將為票據(jù)本金額的99.527%，將按年利率6.5%計(jì)息（自2020年12月8日起（包括該日）），并須于2021年6月8日及2021年12月7日支付。

　　來 源：房訊網(wǎng)

　　編 輯：chenhong