六大國有銀行2019年年報日前悉數(shù)出爐。整體而言，2019年六大行凈利潤穩(wěn)步提升，不良貸款率持續(xù)下降。不過，展望今年，各大行仍將面臨凈息差進(jìn)一步收窄態(tài)勢的壓力，銀行資產(chǎn)質(zhì)量也將不可避免受到新冠肺炎疫情影響。
從銀行業(yè)績發(fā)布會釋放的信號看，應(yīng)對疫情挑戰(zhàn)，各大行已經(jīng)做好充分的評估和準(zhǔn)備，并將及時研判形勢，及時調(diào)整業(yè)務(wù)策略，在防控風(fēng)險的同時，加大對重點(diǎn)行業(yè)、地區(qū)和領(lǐng)域的信貸投放支持。
業(yè)績穩(wěn)步增長 凈息差走勢承壓
整體而言，2019年，六大國有銀行凈利潤穩(wěn)步提升，累計實現(xiàn)凈利潤總額1.12萬億元。國有大行規(guī)模座次與去年相比沒有變化，工行以顯著優(yōu)勢穩(wěn)居第一，郵儲銀行以高達(dá)16.48%的增速“領(lǐng)跑”增幅榜。
具體來看，工行2019年歸屬于上市公司股東的凈利潤3122億元，同比增長4.9%；建行實現(xiàn)凈利潤2667億元，同比增長4.74%；農(nóng)行實現(xiàn)凈利潤2129.24億元，同比增長5.08%；中行實現(xiàn)凈利潤1874億元，同比增長4.06%；交行實現(xiàn)凈利潤772.81億元，同比增長4.96%；郵儲銀行實現(xiàn)凈利潤610.36億元，同比增長16.48%。
利息收入仍是支撐大型銀行利潤上行的動力所在。值得注意的是，年報數(shù)據(jù)顯示，除交行得益于資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)的持續(xù)改善，凈利息收益率同比提升7個基點(diǎn)外，工行、農(nóng)行、中行、建行、郵儲銀行的凈息差分別有5至17個基點(diǎn)的收窄。
與此同時，大行普遍認(rèn)為未來凈息差將呈現(xiàn)行業(yè)性下行趨勢。一方面國內(nèi)利率市場化推進(jìn)導(dǎo)致LPR下降，使貸款收益水平相應(yīng)下降；另一方面，銀行負(fù)債端降成本成效仍有待觀察。
“2019年建行凈息差下降了5個基點(diǎn)，今年依然會下降，大概率在10個基點(diǎn)左右。”建行首席財務(wù)官許一鳴在該行業(yè)績發(fā)布會上坦言，2020年既要面臨資產(chǎn)端收益率下行，又要管控存款成本，壓力較大。
中行副行長孫煜表示，當(dāng)前內(nèi)外部經(jīng)濟(jì)環(huán)境確實對銀行凈息差帶來較大壓力，與主要同業(yè)相比，中行受海外經(jīng)濟(jì)金融環(huán)境的影響相對更大。一是國內(nèi)利率市場化持續(xù)推進(jìn)，對人民幣資產(chǎn)收益帶來影響。二是美聯(lián)儲重新實施寬松貨幣政策，對集團(tuán)的外幣資產(chǎn)收益帶來影響。
銀行將從資產(chǎn)和負(fù)債兩端發(fā)力來應(yīng)對壓力。交行副行長郭莽表示，未來交行需要降低非生息資產(chǎn)占比，鞏固息差改善的趨勢，重點(diǎn)做好客戶綜合收益的提升與管理，同時通過抓結(jié)算、抓流量，做好負(fù)債量價均衡發(fā)展，以應(yīng)對貸款利率下行對息差的影響。
農(nóng)行副行長張克秋表示，農(nóng)行將從兩個方面加大對凈息差的管理，一方面著力服務(wù)實體經(jīng)濟(jì)，按照央行深化LPR改革的要求，切實完成存量貸款LPR定價的轉(zhuǎn)換。另一方面著力提升凈息差精細(xì)化管理水平，從資產(chǎn)和負(fù)債兩端發(fā)力，提升貸存比、個貸占比和中長期貸款占比，同時合理安排資產(chǎn)的久期重定價周期和速度。
資產(chǎn)質(zhì)量夯實 疫情影響可控
除業(yè)績穩(wěn)健增長外，不良率持續(xù)下降也是2019年六大行業(yè)績表現(xiàn)的共同特點(diǎn)。其中農(nóng)行不良率為1.40%，下降19個基點(diǎn)，降幅最大，其余五家銀行不良率分別降低2至9個基點(diǎn)不等。
不過，突如其來的疫情對今年銀行資產(chǎn)質(zhì)量沖擊已有所體現(xiàn)。銀保監(jiān)會數(shù)據(jù)顯示，截至2月末，銀行業(yè)平均不良率微升0.05個百分點(diǎn)。多家大行負(fù)責(zé)人表示，今年銀行資產(chǎn)質(zhì)量受疫情影響已成定局，其中零售業(yè)務(wù)影響較大，預(yù)計不良貸款率將有所回升，但在銀行多舉措防控下，資產(chǎn)質(zhì)量有望保持總體穩(wěn)定，整體影響有限。
交行副行長侯維棟表示，從行業(yè)維度來看，零售批發(fā)、餐飲住宿、交通運(yùn)輸、文化旅游客戶受到了疫情直接影響，經(jīng)營管理嚴(yán)重承壓，制造業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)受到的影響也相對較大。從區(qū)域維度來看，湖北地區(qū)受沖擊最大，華東、華南等經(jīng)濟(jì)較為發(fā)達(dá)、外來務(wù)工人員占比較大的地區(qū)，資產(chǎn)質(zhì)量同樣承壓。從客戶維度看，個人客戶、中小微企業(yè)、個體工商戶受到影響程度較大，其中信用卡業(yè)務(wù)新增業(yè)務(wù)方面受影響最大。
建行首席風(fēng)險官靳彥民稱，建行內(nèi)部對疫情的沖擊做過壓力測試，測試顯示對銀行資產(chǎn)質(zhì)量的影響總體可控。疫情在全球蔓延的沖擊還需要繼續(xù)觀察，但有信心不良貸款率不出現(xiàn)大幅上升�！靶∥⑵髽I(yè)貸款前兩個月逾期率雖然有所上升，但目前市場流動性充裕，銀行也在加大對小微企業(yè)的貸款投放力度，3月逾期率已明顯下降，預(yù)計全年逾期率雖會略有上升但能保持相對穩(wěn)定�！苯鶑┟穹Q。
農(nóng)行行長張青松表示，當(dāng)前農(nóng)行已利用自己的信息管理系統(tǒng)，對涉及的十萬億量級的貸款逐戶逐筆進(jìn)行量化的場景分析和壓力測試，重點(diǎn)對受疫情影響較大的行業(yè)、地區(qū)和客戶進(jìn)行風(fēng)險評估和風(fēng)險監(jiān)測，同時也采取有針對性的措施加以防范和化解�！盎诹炕闹鸸P、逐戶分析判斷，我們認(rèn)為疫情對農(nóng)業(yè)銀行資產(chǎn)質(zhì)量的影響是暫時性的，是可控的�！睆埱嗨蓮�(qiáng)調(diào)。
工行行長谷澍表示，在疫情不利的影響下，中國經(jīng)濟(jì)本身有足夠韌性，國內(nèi)市場很大，貨幣政策等各類宏觀政策都還有空間，可以促進(jìn)中小企業(yè)恢復(fù)生產(chǎn)。從銀行角度看，近些年來工行的風(fēng)險防控能力不斷提升，財務(wù)指標(biāo)穩(wěn)健，目前有接近5000億元的撥備，不良貸款消化處置能力較強(qiáng)，各方面有利條件為保持未來一段時間內(nèi)銀行資產(chǎn)質(zhì)量的穩(wěn)定提供支撐。
加大信貸傾斜 力撐實體回暖
從六大行年報來看，2019年，各大行加大了對實體經(jīng)濟(jì)的支持力度。在對公貸款方面，持續(xù)對制造業(yè)、交通基建等領(lǐng)域進(jìn)行信貸投放，對京津冀、長江經(jīng)濟(jì)帶、粵港澳大灣區(qū)等區(qū)域的支持力度也在持續(xù)加大。
2019年，農(nóng)行全年新增實體貸款1.27萬億元，再加上地方債等投資，累計為實體經(jīng)濟(jì)提供融資2萬億元左右。2019年，工行制造業(yè)貸款（還原不良處置后）增加近1200億元，余額達(dá)到1.45萬億元，保持市場第一；先進(jìn)制造業(yè)成為制造業(yè)貸款增長的主力；制造業(yè)中長期貸款和信用貸款占比分別增長至33%和37%，分別較年初提升2.09和2.01個百分點(diǎn)。截至2019年12月末，中行境內(nèi)制造業(yè)貸款余額13079億元，占全部對公貸款的22.47%。與此同時，鐵路、公路、城市軌道等交通基礎(chǔ)設(shè)施是中行信貸投放重點(diǎn)，近年來保持較快增長，2019年實現(xiàn)新投放2000億元。
交行總行位于上海，2019年，交行強(qiáng)化服務(wù)好上海國際金融中心建設(shè)和長三角一體化，在體制機(jī)制、內(nèi)部資源配置方面都做了相應(yīng)的傾斜和調(diào)整�！�2019年，交行在長三角區(qū)域的新增信貸資源投入占比大幅度提升，這個區(qū)域信貸增長約占交行三成以上，利潤貢獻(xiàn)都取得了比較好的成效，資產(chǎn)質(zhì)量也比較好�！苯恍卸麻L任德奇表示。
展望2020年，各大行對于上述重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)區(qū)域的投放將進(jìn)一步加大，與此同時，也將緊隨“新基建”等熱點(diǎn)，強(qiáng)化對相關(guān)領(lǐng)域的支持力度。雖然疫情對信貸投放帶來一定影響，但是多個銀行目前已經(jīng)提前做好了相關(guān)的項目儲備。
交行副行長呂家進(jìn)表示，下一步要準(zhǔn)確的研判形勢，針對新冠疫情發(fā)展，及時調(diào)整業(yè)務(wù)策略，“我們提前布局了2020年度的資產(chǎn)項目儲備工作，目前來看項目方面明顯優(yōu)于上年�！苯恍袑⒕o密對接服務(wù)國家的戰(zhàn)略，在健康醫(yī)療、民生服務(wù)補(bǔ)短板領(lǐng)域進(jìn)行布局，在5G、高端制造、智能制造、在線消費(fèi)這些領(lǐng)域積極打基礎(chǔ)，尋找新的業(yè)務(wù)機(jī)會。
中行副行長林景臻表示，根據(jù)交通運(yùn)輸部公布的信息，2020年我國將完成鐵路、公路等建設(shè)投資2.6萬億元。中行將進(jìn)一步加大對交通基礎(chǔ)設(shè)施信貸投放力度，特別是積極支持雄安新區(qū)、京津冀一體化、粵港澳大灣區(qū)、長三角一體化等國家重大戰(zhàn)略地區(qū)和交通樞紐建設(shè)，目前已跟進(jìn)儲備京雄高鐵、渝昆高鐵、北京地鐵、成都天府機(jī)場等重點(diǎn)項目165個。2020年全年新投放將保持近年的增長水平。他還表示，在制造業(yè)信貸投放方面，中行將重點(diǎn)圍繞先進(jìn)制造業(yè)及傳統(tǒng)制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級，一方面加大對新一代信息技術(shù)、高端裝備制造等先進(jìn)制造業(yè)貸款投放；另一方面將加強(qiáng)對傳統(tǒng)制造業(yè)技術(shù)改造升級的信貸支持，聚焦智能制造、綠色制造等重點(diǎn)領(lǐng)域，助推傳統(tǒng)制造業(yè)優(yōu)化升級。同時，進(jìn)一步加強(qiáng)制造業(yè)中長期貸款投放，優(yōu)化信貸結(jié)構(gòu)。
工行副行長王景武在談及2020年信貸投放結(jié)構(gòu)時表示，工行將加大新型基礎(chǔ)設(shè)施融資支持。圍繞國家在應(yīng)急管理體系、公共衛(wèi)生體系、國家儲備體系等領(lǐng)域的改革深化，增強(qiáng)對優(yōu)化產(chǎn)業(yè)架構(gòu)、加快科技創(chuàng)新、推進(jìn)區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展的服務(wù)能力。加快提升對物聯(lián)網(wǎng)、5G技術(shù)、數(shù)字技術(shù)等新產(chǎn)業(yè)、新業(yè)態(tài)的服務(wù)水平，強(qiáng)化對未來經(jīng)濟(jì)增長核心動能的支持。
來源 ：經(jīng)濟(jì)參考報
編 輯：chenhong
