上交所官網(wǎng)顯示，近日已正式受理北京市保障性住房建設(shè)投資中心（簡稱“北京市保障房中心”）發(fā)行的70億元公司債券。北京市保障房中心是北京最大的公租房持有和運(yùn)營主體，截至去年末投入運(yùn)營的公租房項(xiàng)目已達(dá)102個(gè)，可運(yùn)營房屋總套數(shù)超過9萬套。
根據(jù)募集說明書，北京市保障房中心此次面向?qū)I(yè)投資者發(fā)行的債券，期限不超過25年（含25年），可為單一期限品種，也可為多種期限的混合品種。債券為固定利率債券，票面利率將根據(jù)網(wǎng)下詢價(jià)簿記結(jié)果，由發(fā)行人與主承銷商協(xié)商確定。付息方式采用單利計(jì)息，付息頻率為按年付息，債券到期一次性償還本金。
北京市保障房中心是北京市國資委獨(dú)家出資成立的全民所有制企業(yè)，承擔(dān)著為北京統(tǒng)籌建設(shè)、收購運(yùn)營公共租賃住房項(xiàng)目以及市政府委托建設(shè)的定向安置房項(xiàng)目融資的任務(wù)，其業(yè)務(wù)包括保障性住房的前期融資、投資建設(shè)到后期銷售、出租及運(yùn)營管理等，業(yè)務(wù)均專注于保障性住房項(xiàng)目。
以租為主、以保障民生而非以大規(guī)模盈利為主要經(jīng)營目的，北京市保障房中心的營業(yè)收入主要來源于安置房銷售和公租房租賃業(yè)務(wù)。財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，2018年至2020年及今年1至6月，市保障房中心實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入分別為16.25億元、35.37億元、38.41億元及14.52億元，近三
年整體呈增長趨勢(shì)，營收主要來源于儲(chǔ)備房銷售和公租房租賃板塊。
數(shù)據(jù)顯示，作為全市最大的公租房持有和運(yùn)營主體，截至2020年年末，北京市保障房中心投入運(yùn)營的公租房項(xiàng)目102個(gè)，可運(yùn)營房屋總套數(shù)約9.03萬套，入住戶數(shù)逾7萬戶。
與銀行貸款這種間接融資方式相比，公司債券作為資本市場(chǎng)直接融資品種，具有一定的成本優(yōu)勢(shì)。北京市保障房中心此次發(fā)行債券募集的資金將用于償還到期債務(wù)、補(bǔ)充流動(dòng)資金、項(xiàng)目建設(shè)及運(yùn)營等適用的法律法規(guī)允許的其他用途。
企業(yè)表示，本次債券的發(fā)行將進(jìn)一步優(yōu)化企業(yè)的財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)，同時(shí)為未來業(yè)務(wù)發(fā)展提供穩(wěn)定的中長期資金支持，使企業(yè)更有能力面對(duì)市場(chǎng)的各種挑戰(zhàn)，保持主營業(yè)務(wù)持續(xù)穩(wěn)定增長，并進(jìn)一步擴(kuò)大市場(chǎng)占有率，提高盈利能力和核心競爭能力。
截至今年6月30日，北京市保障房中心資產(chǎn)負(fù)債率為57.59%，本次擬申報(bào)的70億元公司債券即使全部發(fā)行且全部為新增債務(wù)，發(fā)行后企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債率上升至59.85%，波動(dòng)較小，未對(duì)企業(yè)償債能力產(chǎn)生較大影響。募集說明書顯示，經(jīng)中誠信國際信用評(píng)級(jí)有限責(zé)任公司評(píng)定，北京市保障房中心的主體信用等級(jí)為AAA，評(píng)級(jí)展望為穩(wěn)定。
來 源： 北京日?qǐng)?bào)
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