浙江開元酒店管理股份有限公司及要約人Kunpeng Asia Limited發(fā)布公告稱，于2021年1月18日（交易時段后），董事會收到來自要約人的函件，表示在滿足先決條件的前提下，要約人將根據(jù)收購守則對H股和內(nèi)資股提出自愿有條件要約，倘落實，此舉將導致退市。

　　根據(jù)公告，要約人是一間在香港注冊成立的有限責任公司，設(shè)立目的旨在實施要約。要約人由Bid Co全資所有，于本公告日期，Bid Co被Ocean Link全資所有。Sequoia China（紅杉資本）和Ocean Link（鷗翎投資）均支付承諾投資額后，Sequoia China和Ocean Link將分別擁有BidCo的68%和32%。

　　于2021年1月18日，Sequoia China、Ocean Link、要約人和Bid Co訂立財團協(xié)議，其中包括列明Sequoia China和Ocean Link為實施要約各自向Bid Co提供的投資金額，以及彼等在Bid Co的相應持股比例。Sequoia China和Ocean Link各自應向Bid Co提供約10.31億港元及4.81億港元以實施要約。

　　H股要約將由瑞銀代表要約人按每股H股18.15港元提出。該現(xiàn)金要約價較H股于2019年3月全球發(fā)售發(fā)售價每股16.50港元溢價約10.0%；H股于最后交易日在聯(lián)交所所報收市價每股14.56港元溢價約24.7%。

　　按現(xiàn)金要約價每股H股18.15港元及H股要約涉及H股總數(shù)55,170,000股H股計算，H股要約總代價約為10.01億港元。

　　而內(nèi)資股要約將由要約人按每股內(nèi)資股人民幣15.18元為基準提出。按現(xiàn)金要約價每股內(nèi)資股15.18元及內(nèi)資股要約涉及內(nèi)資股總數(shù)25,959,477股內(nèi)資股算，內(nèi)資股要約總代價約為人民幣3.94億元。

　　于公告日期，開元酒店共有159,659,640股已發(fā)行內(nèi)資股，開元旅業(yè)持有125,676,180股內(nèi)資股。金文杰擔任普通合伙人的開匯泰亨持有13,437,900股內(nèi)資股。陳妙強擔任普通合伙人的開瑞世祺持有7,223,580股內(nèi)資股。金文杰擔任普通合伙人的謙和祺聚持有9,655,590股內(nèi)資股。要約人一致行動人士上海鷗翎鉑卉投資中心（有限合伙）持有剩余的3,666,390股內(nèi)資股。

　　此外，應公司要求，H股已自2021年1月19日上午九時正起于聯(lián)交所短暫停止買賣，以待刊發(fā)本公告，公司已向聯(lián)交所申請自2021年1月21日上午九時正起恢復H股于聯(lián)交所的買賣。

　　于本公告日期，開元酒店共有70,000,000股已發(fā)行H股。要約人一致行動人士攜程旅行網(wǎng)（香港）有限公司持有14,830,000股H股。獨立H股股東格林酒店集團（一個獨立H股股東）持有13,870,000股H股。

　　關(guān)于要約理由及裨益，開元酒店方面表示，就H股股東而言，要約人認為，H股要約為H股股東提供將其在公司的投資以相對于H股現(xiàn)行價格具有吸引力溢價變現(xiàn)的機會。于截至最后交易日（包括該日）止60個交易日H股的平均每日成交量約為每日29,153股H股，僅占已發(fā)行H股約0.04%。H股交易的流動性相對較低，H股股東難以進行大量二級市場出售。

　　其認為，H股要約將為H股股東提供在無需承擔任何流動性折扣的情況下，將其在公司的投資變現(xiàn)的機會。

　　就要約人和公司而言，新型冠狀病毒疫情的爆發(fā)已導致公司各級別酒店的入住率和日均房價顯著下降。鑒于集團前景和未來財務(wù)狀況的不確定性，投資者對集團的投資回報可能會有不同的期望和要求，從長遠來看可能與本集團的發(fā)展計劃有所不同。

　　其續(xù)指，退市（如果完成）將為公司提供靈活性，以追求對上市公司而言可能不可行的某些戰(zhàn)略選擇，包括其追求業(yè)務(wù)計劃并提高經(jīng)營業(yè)績的能力，而無需關(guān)注短期市場反映。

　　要約人還認為，退市將使要約人有更大的靈活性來支持集團的未來業(yè)務(wù)發(fā)展，而不受限于因H股在聯(lián)交所的上市地位而產(chǎn)生的監(jiān)管限制和合規(guī)義務(wù)。

　　來 源：觀點地產(chǎn)網(wǎng)

　　編 輯：chenhong