4月27日，瑞安房地產(chǎn)有限公司公布消息稱，其全資附屬公司上海瑞橋房地產(chǎn)發(fā)展有限公司成功發(fā)行由旗下商業(yè)物業(yè)支持的在岸商業(yè)房地產(chǎn)抵押貸款支持證券（CMBS）。

　　據(jù)悉，本次發(fā)行的CMBS稱為“瑞安房地產(chǎn)-虹橋天地綠色資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃”，將由位于上海虹橋地區(qū)的虹橋天地作為目標(biāo)項(xiàng)目，是國內(nèi)首單交通樞紐配套商業(yè)綜合體CMBS，在上海證券交易所上市，項(xiàng)目發(fā)行規(guī)模為44.01億元人民幣，優(yōu)先級(jí)信用評(píng)級(jí)為AAAsf，發(fā)行票面利率為3.9%，擬將所得款項(xiàng)凈額用于償還集團(tuán)現(xiàn)有債務(wù)以及用作一般營運(yùn)資金。

　　虹橋天地總建筑面積為308,000平方米，地理位置優(yōu)越，是唯一毗鄰虹橋交通樞紐的商業(yè)綜合體，交通便利，直達(dá)虹橋高鐵站、虹橋國際機(jī)場(chǎng)2號(hào)航站樓以及三條主要地鐵線路等主要交通樞紐。

　　據(jù)上海「十三五」規(guī)劃（2016-2020年），虹橋中央商務(wù)區(qū)將發(fā)展成為世界級(jí)的商務(wù)中心，為長三角及鄰近地區(qū)提供商務(wù)、展覽、會(huì)議和交通的綜合服務(wù)。立足于快速發(fā)展的上海，虹橋天地將成為西上海的新地標(biāo)。

　　瑞安房地產(chǎn)董事總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總裁及投資總裁孫希灝表示，這次成功發(fā)行首單大規(guī)模的在岸CMBS表明了金融機(jī)構(gòu)和投資者對(duì)瑞安房地產(chǎn)所持商業(yè)資產(chǎn)的信心和認(rèn)可。我們?cè)谫Y產(chǎn)證券化方面的努力亦充分展現(xiàn)集團(tuán)拓展境內(nèi)融資渠道這一戰(zhàn)略的持續(xù)推進(jìn)，而綠色資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃更是集團(tuán)可持續(xù)融資機(jī)制的另一里程碑。

    來源：觀點(diǎn)網(wǎng)

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