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景瑞控股就尚未歸還的2021年票據(jù)展開交換要求 并擬發(fā)新票據(jù)
http://purcannacbdoil.com房訊網(wǎng) 2020-11-5 9:34:49
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[提要]景瑞控股發(fā)布公告稱,有關(guān)尚未償還的2021年到期9.45%優(yōu)先票據(jù)的交換要約,公司就身處美國境外的非美國籍人士所持有的現(xiàn)有票據(jù)展開交換要約。

  11月5日早間,景瑞控股發(fā)布公告稱,有關(guān)尚未償還的2021年到期9.45%優(yōu)先票據(jù)的交換要約,公司就身處美國境外的非美國籍人士所持有的現(xiàn)有票據(jù)展開交換要約。交換要約乃按照交換要約備忘錄所載的條款并在其條件規(guī)限下作出。

  公司已委托國泰君安國際、海通國際、上銀國際及巴克萊為交換要約的交易經(jīng)理。公司亦已委托D.F.King為資料及交換代理。有關(guān)交換要約的條款及條件的詳細(xì)描述,合資格持有人務(wù)請參閱交換要約備忘錄。

  具體交換條件為:

  根據(jù)交換要約已交付的有效交回現(xiàn)有票據(jù)每1,000美元的本金額5美元(「現(xiàn)金代價(jià)」);新票據(jù)的本金總額1,000美元;應(yīng)計(jì)利息(約整至最接近0.01美元,達(dá)0.005美元?jiǎng)t向上調(diào)整);及在向任何合資格持有人發(fā)行任何新票據(jù)最低本金額須為200,000美元(或按1,000美元完整倍數(shù)遞增)規(guī)定下,倘該合資格持有人有權(quán)收取本金額并非1,000美元完整倍數(shù)的任何新票據(jù),代替新票據(jù)任何零碎金額現(xiàn)金(約整至最接近之0.01美元,達(dá)0.005美元?jiǎng)t向上調(diào)整)相等于并無發(fā)行新票據(jù)的本金額(新票據(jù)金額經(jīng)向下約整至最接近1,000美元的倍數(shù))。

  此外,公司正在進(jìn)行一項(xiàng)發(fā)行及出售額外新票據(jù)的獨(dú)立同步發(fā)售項(xiàng)目。同步新票據(jù)發(fā)行能否完成須視乎市況而定。倘實(shí)行同步新票據(jù)發(fā)行,公司將會把同步新票據(jù)發(fā)行的現(xiàn)金所得款項(xiàng)凈額用于(其中包括)對現(xiàn)有票據(jù)及將于一年內(nèi)到期╱可回售的現(xiàn)有中長期境外債務(wù)進(jìn)行再融資。

  公司將尋求新票據(jù)于聯(lián)交所上市。已就新票據(jù)上市(如發(fā)售備忘錄所述,方式為僅向?qū)I(yè)投資者進(jìn)行債務(wù)發(fā)行)接獲聯(lián)交所關(guān)于新票據(jù)具備上市資格的確認(rèn)。

  來 源:觀點(diǎn)地產(chǎn)網(wǎng)

  編 輯:chenhong

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